2020年中东欧地区形势回顾与展望
1刘作奎
2020年中东欧政治形势呈现复杂图景:疫情政治、危机政治、选举政治和地缘政治成为主要政治形势关键词。
中东欧经济体受到新冠疫情的广泛影响,第一波疫情导致第二季度GDP大幅下滑,随后第三季度出现异常强劲的增长。例如,斯洛伐克和匈牙利的季度增长率甚至达到了两位数,分别为11.6%和11.4%。其他地区经济体波兰(环比7.9%)、捷克(环比6.9%)和保加利亚(环比4.3%),在第三季度的反弹有所放缓。由于第二波(更严重的)疫情在秋季开始,自10月初以来,中东欧地区成为欧洲第二波疫情打击最严重的地区之一2,该地区的经济活动在2020年第四季度再次出现收缩。二次疫情期间推出的防疫措施对工业和国际贸易的不利影响要比第一次弱得多,多家金融机构预测2020年大部分中东欧国家处于4%~7.5%的负增长区间3。由于新冠疫苗研发使用方面取得进展以及2021~2027年欧盟预算拨款和复苏基金的推动,中东欧经济体走出经济衰退低谷的信心将会有所提升。
在新冠疫情暴发前,人们的预期是,由于人均收入水平的提高以及英国脱欧后欧盟预算的减少,该地区的总收入(和净收入)将出现大幅回落。然而,结合2021~2027年多年度财政框架的初步拨款和7500亿欧元的下一个欧盟计划,中东欧经济体在即将到来的预算周期将获得比2014~2020年周期更大的收益(包括低利率贷款和赠款)。
根据欧盟官网显示,欧盟的复苏基金包括两个部分,一个是2021~2027年多年度财政框架,一个是下一个欧盟计划(7500亿欧元,用于应对疫情对经济和社会造成的冲击,贷款额为3600亿欧元,赠款额为3125亿欧元),总额达到18243亿欧元(以2018年欧元计价)。复苏基金中的赠款分配更能看出中东欧国家受益程度,其中,中东欧欧盟成员国共获得款项中(分70%和30%两次支付),2021~2022年中东欧国家获得增款数为544.45亿欧元,占总数的24.9%。意大利、西班牙和法国等南欧国家占据大头。波兰则获得189.17亿欧元,在中东欧国家最多。2023年获得赠款200.63亿欧元,占比达21.3%4。而在中东欧获得欧盟基金大头的聚合基金上,中东欧国家共获得1766.45亿欧元(按2018年欧元计价),占比53.5%5。应该说,中东欧国家仍然是此次预算分配的赢家和受益者。中东欧国家约占欧盟27个成员国国内生产总值的11%,但获得的支持远大于这个比率。
不过,一个不容忽视的事实是,中东欧国家获得上述款项具有一定的滞后性,能否解决燃眉之急是个问题。最为重要的是,这些国家对欧盟基金的吸纳能力在下降,故获得预算不能说明问题,还要看能否将这些预算数字变成实实在在的收益。
2014~2020年欧盟对区域发展基金和聚合基金的利用率6(%)
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
波兰 |
0.3 |
1.9 |
8.6 |
15.3 |
28.5 |
42.8 |
57.6 |
匈牙利 |
|
1.9 |
7.9 |
19.1 |
33.8 |
43.6 |
59.2 |
捷克 |
|
1.9 |
5.0 |
12.5 |
22.2 |
37.4 |
54.4 |
斯洛伐克 |
0.8 |
1.9 |
7.4 |
12.2 |
22.3 |
29.5 |
39.2 |
斯洛文尼亚 |
0.0 |
1.9 |
5.8 |
11.3 |
18.8 |
35.5 |
52.9 |
爱沙尼亚 |
0.9 |
2.3 |
10.9 |
19.7 |
32.1 |
46.5 |
61.9 |
拉脱维亚 |
0.9 |
1.9 |
8.5 |
12.6 |
20.4 |
37.3 |
55.7 |
立陶宛 |
0.9 |
1.9 |
9.2 |
16.6 |
30.0 |
36.9 |
66.9 |
罗马尼亚 |
0.0 |
2.8 |
5.6 |
12.3 |
19.0 |
29.0 |
39.3 |
保加利亚 |
0.0 |
1.9 |
8.4 |
15.2 |
23.4 |
33.5 |
48.9 |
克罗地亚 |
0.9 |
1.9 |
4.7 |
9.2 |
11.0 |
25.7 |
38.6 |
希腊 |
0.6 |
6.1 |
16.1 |
23.2 |
29.5 |
39.0 |
60.0 |
欧盟28国 |
0.6 |
2.4 |
7.7 |
13.8 |
24.2 |
35.9 |
49.5 |
英国 |
0.9 |
1.9 |
5.8 |
10.5 |
22.4 |
31.5 |
42.0 |
法国 |
0.6 |
1.9 |
5.6 |
12.1 |
21.3 |
32.7 |
41.3 |
比利时 |
0.8 |
1.9 |
4.7 |
9.0 |
16.6 |
32.0 |
40.6 |
德国 |
0.7 |
1.9 |
6.0 |
12.1 |
20.8 |
32.4 |
40.6 |
奥地利 |
0.9 |
1.9 |
4.7 |
11.5 |
20.0 |
35.4 |
39.4 |
卢森堡 |
0.9 |
1.9 |
6.3 |
13.4 |
36.1 |
40.0 |
54.3 |
意大利 |
0.0 |
1.9 |
4.8 |
7.3 |
16.6 |
26.0 |
38.5 |
西班牙 |
1.4 |
5.9 |
10.7 |
10.9 |
19.8 |
28.8 |
35.3 |
葡萄牙 |
0.6 |
2.4 |
9.1 |
19.1 |
31.1 |
44.1 |
57.6 |
爱尔兰 |
1.4 |
2.3 |
5.2 |
10.9 |
23.9 |
29.9 |
38.6 |
荷兰 |
0.9 |
1.9 |
4.7 |
10.9 |
21.1 |
31.3 |
37.8 |
丹麦 |
0.9 |
1.9 |
5.1 |
14.1 |
22.9 |
34.9 |
48.4 |
瑞典 |
0.7 |
1.9 |
9.4 |
19.5 |
35.6 |
43.5 |
59.9 |
芬兰 |
0.9 |
1.9 |
11.9 |
22.6 |
36.7 |
49.3 |
59.6 |
塞浦路斯 |
1.4 |
2.8 |
6.1 |
20.7 |
39.7 |
47.2 |
51.8 |
马耳他 |
0.9 |
1.9 |
6.8 |
12.5 |
20.4 |
33.9 |
47.0 |
从2014到2020年,中东欧国家利用欧盟基金处于整体下降阶段,这种情况在整个欧盟成员国都具普遍性。中东欧国家中除了波兰、匈牙利、捷克、斯洛文尼亚和波罗的海三国吸收率超过50%外,其他国家吸收率不超过50%。克罗地亚和罗马尼亚甚至不到40%。
(三)社会形势
尽管中东欧区域所有国家都经历了新冠疫情而导致的经济下滑,但迄今为止社会总体稳定,失业率增长非常有限,其上升大多是渐进的,类似德国Kurzarbeit(短时工作制)的政府支持计划的支撑是重要原因。该流行病毒暴发之前,斯洛伐克的失业率最高(7.0%),疫情发生至2020年底只上升了1.4个百分点。在保加利亚,失业率在10月份下降0.5个百分点之前只上升了一点点。捷克共和国10月份的最低失业率(也在欧盟范围内)不到3%。波兰劳动力市场受到新冠疫情的影响最小,整个2020年失业率仅上升了0.6个百分点。第二波疫情和相关限制措施将影响到劳动力市场在2021年年初的发展。中东欧地区所有国家的失业率可能进一步上升,主要原因是旅游业和相关服务业的裁员。
(四)外交形势
中东欧国家在2020年的外交政策呈现出万花筒式的发展,大部分中东欧国家寻求国家安全保障为主要目标。部分国家奉行融欧亲美反俄政策,这一点在波罗的海国家体现得较为明显,而在塞尔维亚、匈牙利和希腊等国,立场则较为平衡,采取东西兼顾政策。
大部分中东欧国家纷纷加入三海倡议、蓝点计划。中东欧国家很希望北约能够强大起来并发挥其应有作用。然而,很多时候事与愿违,特朗普政府要求中东欧国家承担北约负担的做法在一些中东欧国家引发不同反应,预计拜登政府仍会重视中东欧区域国家,但也不会为它们提供慷慨的安全保障措施。
二、未来中东欧地区发展趋势展望
2021年中东欧形势展望必须考虑两个较大的变化因素,就是2021年9月德国总理默克尔离任和2021年1月美国的拜登上台。中东欧一直是跨大西洋政治版图中的重要力量,是地缘政治的风向标,其政策走向值得关注。
随着拜登政府的上台,某种程度上影响到中东欧国家内政和外交政策选择。内政上,拜登上台对民粹政党是一个打击,美国明确反民粹和建制主义的立场对波兰和匈牙利两国政府产生压力。但中东欧国家会积极通过拥护美国的立场和倡议如三海合作、蓝点计划、清洁网络等站队美国。借着拜登政府的反俄倾向,中东欧国家外交上很可能出现更明确的反俄立场。
斯洛文尼亚将在2021年下半年担任欧盟轮值主席国,小国是否会有大作为值得期待。斯洛文尼亚在推进西巴尔干地区入盟问题上可能会有所作为。另外,新冠疫情后的经济复苏和发展,使用共同资金以确保实现“绿色转型”,加强应对各种网络危机的能力可能也会是工作重点。
总的来看,未来中东欧国家在下列三个方面的大趋势可以预期:
1.疫情后中东欧经济增长模式遭受挑战,面临转型30年后的新转型。
自30多年前向市场经济转型以来,中东欧国家迎来了一个发展的黄金时期。10个中东欧国家保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚在1996年至2017年间人均GDP增长114%,而欧盟“五大”经济体法国、德国、意大利、西班牙和英国仅增长27%7。中东欧地区已成为全球最具投资吸引力的地区之一。
中东欧地区的增长受到许多因素的推动,包括传统产业贸易、有活力的出口、外部投资、劳动力成本优势以及欧盟资金支持。但这些驱动力开始减弱。传统产业贸易因疫情冲击受到影响,出口因此受到波及,外部投资因整个欧盟保护性措施的增多也受到一定的影响。劳动力成本在上升,为经济注入的劳动力储备有限,2017年的失业率平均为6.5%,处于历史最低水平。劳动生产率仍然落后于西欧。此外,欧盟对中东欧国家的资金支持可能在2020年后放缓。如果中东欧国家要继续发展,它们迫切需要重新定义自己的增长战略。
转型的方向之一是发展该地区所有部门的数字经济,这将带来显著的经济效益。通过缩小与北欧和西欧的数字差距,到2025年,中东欧地区可获得高达2000亿欧元的额外国内生产总值,几乎相当于2017年葡萄牙整个经济的规模。在这种理想情况下,到2025年,该地区的数字经济将增长到占国内生产总值的16%。这将意味着高达30%的额外GDP增长,相当于在此期间每年GDP额外增长一个百分点8。
2017~2019年,中东欧的数字经济年增长率接近8%,远高于西欧五大经济体的法国、德国、意大利、西班牙和英国的增长速度。然而,比利时、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、爱尔兰、卢森堡、荷兰、挪威和瑞典这些经济数字的领先者,它们的增长速度更快,与中东欧的差距进一步拉大。新冠病毒大流行是一场全球性的人道主义危机,它也颠覆了人们的生活,未来世界将比今天更加数字化。新冠流行期间实施的限制加速了中东欧民众对数字技术的采用,并要求公司和政府调整与之互动的方式,许多决策者和企业现在将数字化视为向前迈出的必要一步。中东欧国家可以利用好这一契机,加快发展转型。
2.中东欧国家在美国外交战略中的权重增加,中东欧国家仍有可能成为大国博弈的主战场之一9,地缘争夺将更加激烈。
美国会充分利用自身在中东欧的潜在优势,推动其战略利益在欧洲的扩大,并进一步限制中国和俄罗斯在该地区的影响力。
过去20年中,中国在非洲、中亚、拉丁美洲和中东欧的地缘经济存在增长迅速。在这些区域中,美国在中东欧相比于中国最具优势。该地区大部分国家是北约成员国,其中一些国家严重依赖美国的安全保障,美国在这里的影响力很大。欧洲智库认为,如果美国不能遏制中国在中东欧的影响力,不仅它在其他地区的努力毫无希望,而且可能对北约的团结产生影响,进而影响北约在该地区威慑俄罗斯的能力。
然而,因为美国试图通过中东欧扩大它在欧洲的地缘存在,势必进一步撕裂整个中东欧区域,使其成为地缘博弈的主要战场。在欧美关系上,美国为维护其利益,必然拉拢一些铁杆合作伙伴来“分而治之”欧盟。爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰或罗马尼亚等国的跨大西洋取向可能是美国在广泛问题上影响欧盟立场和立法的重要资产。尽管欧盟委员会负责贸易政策,但涉及投资和知识产权的复杂协定需要成员国的批准,因此必须考虑到这些成员国的立场。通过与跨大西洋方向性强、对欧盟战略自主愿望不大的中东欧国家保持密切关系,美国不仅可以掌握欧盟战略领域决策的脉搏,还可以左右欧洲政策辩论。在中美乃至中欧关系上,美国仍会竖起民主大旗,联合中东欧乃至欧洲主要伙伴,遏制中国和俄罗斯在该地区的影响力,以所谓民主、人权、价值观共同体为目标,打造反对中俄的新联盟。然而,不少中东欧国家实际上是想发展同中俄的务实合作关系,在美国的挤压下,面临两难选择。部分中东欧国家的骑墙态度,将更加加剧大国博弈烈度。
3.中东欧国家恢复经济增长的短期举措仍可能是增加公共投资、促进互联互通和绿色转型10。
受到疫情影响,中东欧国家纷纷寻找短时间内能恢复经济增长之路,该区域互联互通发展现状会成为新的经济增长点。
中欧和东南欧区域互联互通水平有所差异,但总体来看,该地区在基础设施和区域连通性的数量和质量方面远远落后于较先进的欧洲国家(EU15)。中东欧国家的铁路、公路、互联网以及发电量均明显落后于欧盟15国。有研究表明,到2030年,中东欧国家如果想与欧盟15国缩小50%的基础设施差距,每年付出的成本将占GDP的3%至8%11。
如果做得好,基础设施投资可以在该地区产生可观的收益。更多更好的公共投资有助于修复疫情造成的经济损失,提高潜在产出,并加快与欧盟15国的收入趋同。在这个经济放缓的时期,它的好处可能更大。估计在基础设施方面的支出占GDP一个百分点,短期内产出可能增长0.5%至0.75%,长期内可能增长2%至2.5%12。
鉴于中东欧国家的互联互通基础设施方面的全方位需求,中国企业应该瞄准中东欧市场,早做谋划,利用《中欧全面投资协定》完成谈判和签署的良好契机,根据中欧双方达成的市场互惠准入的有利条件,做好对中东欧互联互通市场的调研和风险评估,时机成熟时,扩大对中东欧地区国家互联互通项目的参与度。
[1] Ο刘作奎, 中国社会科学院欧洲研究所研究员。
[2] https://www.kbc.com/en/economics/publications/a-double-dip-recession-%20in-central-and-eastern-europe.html.
[3] https://www.kbc.com/en/economics/forecasts/central-and-eastern-europe.html.
[4] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/recovery_and_resilience_facility_.pdf.
[5] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_table_breakdown_of_cohesion_policy_28.09.pdf.
[6] https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Finances/Regional-Policy-2014-2020-EU-Payment-Details-by-EU/vs2b-dct3/data.
[7] 详见Eurostat, http://ec.europa.eu.
[8] https://www.mckinsey.com/featured-insights/europe/central-and-eastern-europe-needs-a-new-engine-for-growth
[9] https://www.gmfus.org/blog/2020/11/23/why-central-and-eastern-europe-will-matter-biden-administration.
[10] https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/09/24/na092820-central-eastern-southeastern-europe-after-covid-19-securing-recovery-wise-public-investment.
[11] https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/09/24/na092820-central-eastern-southeastern-europe-after-covid-19-securing-recovery-wise-public-investment.
[12] https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/09/24/na092820-central-eastern-southeastern-europe-after-covid-19-securing-recovery-wise-public-investment.